Uz MCU i MPU, nedostatak automobilskih čipova je najviše zabrinut za napajanje IC-a, od kojih IGBT još uvijek nedostaje, a ciklus isporuke međunarodnih IDM proizvođača produžen je na više od 50 sedmica.Domaće IGBT kompanije pomno prate tržišni trend, a proizvodni kapaciteti su deficitarni.
Pod eksplozijom toplote, ponuda i potražnjaIGBTsu veoma zategnuti.
IGBT za automobile je osnovna komponenta novih energetskih kontrolera motora vozila, klima uređaja za vozila, punjača i druge opreme.Vrijednost energetskih poluvodičkih uređaja u vozilima na novu energiju je više od pet puta veća od vrijednosti vozila na tradicionalno gorivo.Među njima, IGBT čini oko 37% troškova elektronskog upravljačkog sistema novih energetskih vozila, tako da je jedan od najvažnijih elektronskih uređaja u elektronskom sistemu upravljanja.
U 2021. godini, prodaja novih energetskih vozila u Kini iznosila je 3,52 miliona jedinica, što je povećanje od 158% u odnosu na prethodnu godinu;Prodaja u prvoj polovini 2022. iznosila je 2,6 miliona jedinica, što je povećanje od skoro 1,2 puta u odnosu na prethodnu godinu.Očekuje se da će prodaja novih energetskih vozila nastaviti da dostiže oko 5,5 miliona jedinica u 2022. godini, što predstavlja stopu rasta od oko 56% u odnosu na prethodnu godinu.Vođena brzim rastom proizvodnje i prodaje novih energetskih vozila, potražnja za IGBT brzo raste.
Međutim, koncentracija automobilske IGBT industrije je izuzetno visoka.Zbog dugog ciklusa verifikacije IGBT modula za automobile i visokih tehničkih i pouzdanih zahtjeva, trenutna globalna ponuda je još uvijek uglavnom koncentrisana na IDM proizvođače, uključujući Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric, itd. Naime, neke IDM fabrike su javno saopštile sredinom godine, a narudžbine su bile pune do 2023. (nije isključeno da neki kupci imaju prevelike narudžbine).
Što se tiče roka isporuke, trenutno vrijeme isporuke stranih velikih proizvođača je općenito oko 50 sedmica.Prema izveštaju kompanije Future Electronics za četvrti kvartal, IGBT, vreme isporuke Infineona je 39-50 nedelja, vreme isporuke IXYS-a je 50-54 nedelje, Microsemi-jevo vreme isporuke je 42-52 nedelje, a STMicroelectronics-ovo vreme isporuke je 47-52 nedelje.
Zašto iznenadni nedostatak IGBT mjerača vozila?
Prije svega, period izgradnje proizvodnih kapaciteta je dug (uglavnom oko 2 godine), a proširenje proizvodnje susreće se sa poteškoćama u nabavci opreme, te je potrebno platiti visoku premiju za kupovinu rabljene opreme.Ako je kapacitet ponude IGBT-a na tržištu mnogo veći od potražnje, cijena GBT-a će brzo pasti.Infineon, Mitsubishi i Fujifilm čine više od osamdeset posto svjetskih proizvodnih kapaciteta, a potražnja na tržištu je ključni faktor koji moraju uzeti u obzir.Drugo, zahtjevi nivoa vozila su relativno visoki, kada se jednom finalizira, specifikacije proizvoda se ne mogu privremeno prilagođavati, iako su svi IGBT, ali pošto su u različitim podpodjelama, zahtjevi za IGBT su potpuno različiti, i ne postoji mogućnost miješanja, što rezultira visokim troškovima povećanja proizvodnih linija i ne može se podijeliti.
IGBT kompanije imaju pun obim narudžbi, a proizvodni kapaciteti su u nedostatku
Zbog dugog vremena IGBT isporuke međunarodnog IDM-a, domaći proizvođači električnih vozila i dalje se obraćaju lokalnim dobavljačima.Kao rezultat toga, mnogi kineski IGBT proizvođači aktivno se bave projektima proširenja kapaciteta, jer su već primili veliki broj IGBT narudžbi od proizvođača automobila.
(1)Star Semiconductor
Kao IGBT lider, Star Semiconductor je ostvario neto profit od 590 miliona juana u prva tri kvartala ove godine, što je povećanje od 1,21 puta u odnosu na prethodnu godinu, stopa rasta je premašila operativni prihod, a bruto marža od prodaje dostigla je 41,07 %, što je povećanje u odnosu na prethodni kvartal.
Na brifingu o rezultatima trećeg kvartala 5. decembra, čelnici kompanije su predstavili da je glavna pokretačka snaga za rast prihoda u posljednjim kvartalima bila kontinuirano i brzo povećanje proizvoda kompanije u vozilima na novu energiju, fotonaponskoj opremi, skladištenju energije, energiji vjetra i ostale industrije, te kontinuirano povećanje tržišnog udjela;Uz oslobađanje efekta obima, optimizaciju strukture proizvoda i poboljšanje efikasnosti proizvodnje i rada, bruto profitna marža kompanije nastavlja da raste.
Iz perspektive strukture prihoda, u periodu januar-septembar, prihodi Star Semiconductor-a od nove energetske industrije (uključujući nova energetska vozila, novu proizvodnju energije i skladištenje energije) činili su više od polovine, postajući glavna pokretačka snaga za performanse kompanije. rast.Među njima, poluprovodnički moduli kompanije za automobilsku industriju već dugi niz godina naširoko se koriste u domaćim proizvođačima novih energetskih vozila, a njen tržišni udio se povećava, te je postao glavni dobavljač energetskih poluvodičkih modula za automobilsku industriju za domaće nove energetska vozila.
Prema prethodnim objavama, Star Semiconductor-ov automobilski IGBT moduli za kontrolere glavnih motora nastavili su da rastu, s ukupno više od 500.000 novih energetskih vozila u prvoj polovini godine, a očekuje se da će se broj vozila dodatno povećati. u drugoj polovini godine, od čega će biti instalirano više od 200.000 modela A klase i više.
(2)Hongwei Technology
IGBT proizvođač Hongwei Technology takođe je imao koristi od razvoja novog energetskog tržišta, a kompanija je ostvarila neto profit od 61,25 miliona juana u prva tri kvartala ove godine, što je povećanje od oko 30% u odnosu na prethodnu godinu;Među njima, treći kvartal je dostigao 29,01 milion juana, što je skoro duplo povećanje u odnosu na prethodnu godinu, a bruto profitna marža od prodaje iznosila je 21,77%, što je otprilike polovina Star Semiconductor-a.
Što se tiče razlike u bruto profitnoj marži, rukovodioci Macro Micro Technology su u institucionalnom istraživanju u novembru istakli da je bruto marža profita kompanije za cijelu 2022. godinu na istom nivou kao i 2021. godine, te da i dalje postoji određeni jaz. sa kompanijama u istoj industriji, uglavnom pogođene penjanjem proizvodnih linija.
Kompanija je primila dosta narudžbi, ali zbog nedostatka sirovina za uzvodno jezgro i novog dodanog kapaciteta zatvorenog testa kompanije još uvijek je u fazi uspona, trenutno ne može u potpunosti zadovoljiti potražnju tržišta.Rukovodioci Macro Micro Technology predstavili su da, zbog značajnog povećanja prihoda kompanije u fotonaponskim električnim vozilima i drugim oblastima, kompanija aktivno odgovara na potrebe nižih kupaca, a ulaganje sredstava je unaprijed, dok se trošak amortizacije naglo povećava. .Osim toga, čitava proizvodna linija proširenja je još uvijek u fazi uspona, a stopa iskorištenosti kapaciteta treba poboljšati.U budućnosti, uz prilagođavanje strukture nizvodnih aplikacija kompanije, poboljšanje iskorištenosti kapaciteta i pojavu efekta razmjera, očekuje se poboljšanje bruto profitne marže kompanije.
(3)Silan micro
Kao anIDM način poluprovodnikaGlavni proizvodi Silan Micro-a uključuju integrirana kola, poluvodičke diskretne uređaje i LED proizvode.U prva tri kvartala ove godine, kompanija je ostvarila neto profit od 774 miliona juana, što je povećanje od 6,43% u odnosu na prethodnu godinu, od čega je pod utjecajem usporavanja potražnje na tržištu potrošačke elektronike u nizu, ograničenja struje, itd., porudžbine kompanije za čipove i LED diode su pale, a neto profit kompanije u trećem kvartalu pao je za oko 40% u odnosu na prethodnu godinu.
U nedavnom institucionalnom istraživanju, rukovodioci Silan Micro-a predvidjeli su da se očekuje da će prihod kompanije u četvrtom tromjesečju stalno rasti, a novi energetski proizvodi u automobilskoj industriji postepeno su ispunili uslove za veliki broj isporuka;Četvrti kvartal na tržištu bijele tehnike bit će vrhunac sezone, koji se može produžiti na prvu polovinu sljedeće godine;Četvrti kvartal na tržištu bijele tehnike bit će vrhunac sezone, koji se može produžiti na prvu polovinu sljedeće godine;
Na IGBT tržištu, Silan Micro IGBT pojedinačne cijevi i moduli su naširoko korišteni u industrijskom polju i prošireni na novu energiju i automobile.Prema izvještajima, mjesečni proizvodni kapacitet kompanije od 12 inča IGBT je 15.000 komada, ali zbog nedostatka supstrata stvarni standard još nije dostignut i trenutno se rješava, plus kompanijska linija od 8 inča i 6- inčne linije imaju IGBT proizvodni kapacitet, tako da je udio prihoda od IGBT proizvoda značajno povećan, a očekuje se dalji rast u budućnosti.
Glavni problem sa kojim se sada suočavamo je nedostatak supstrata.Mi i prethodni dobavljači aktivno promoviramo rješenje FRD-a (fast recovery diode), što je za nas bio veliki problem u drugom kvartalu, a sada ga postupno rješavamo, rekao je viši izvršni direktor Shlan Micro-a.
(4)Drugi
Pored gore navedenih preduzeća, IGBT poslovanje poluprovodničkih kompanija kao što su BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro i Xinjieneng postiglo je veliko poboljšanje, a IGBT proizvodi za automobilsku industriju također su postigli veliki napredak na tržištu.
China Resources Micro je u istraživanju agencije za primanje rekao da se proizvodni kapacitet IGBT8-inčne linije širi, a proizvodna linija Chongqing od 12 inča također ima planiranje kapaciteta IGBT proizvoda.Ove godine se očekuje da će IGBT ostvariti 400 milijuna prodaje, sljedeće godine udvostručiti prodaju IGBT proizvoda u automobilskoj industriji, kontrolu nove energije i drugim poljima prodaje kako bi se dodatno povećala, koja trenutno iznosi 85%.
Times Electric je također nedavno objavio da namjerava povećati kapital Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. za 2,46 milijardi juana, a povećanje kapitala će se koristiti za CRRC Times Semiconductor za kupovinu dijela imovine automobilske komponente koja podržava građevinske projekte (uključujući IGBT projekte) kompanije.
IGBT proizvođači ulaze u bonus period, "spoiler" izvor beskonačnog
Prvo se pojavio IGBT period dividende, koji je privukao mnoge nove izglede.
(1)Xinpengwei
Nedavno je Xinpengwei rekao u institucionalnoj anketi da će fiksni projekat prikupljanja sredstava kompanije za 2022. godinu – projekt čipa za nova energetska vozila uglavnom razvijati visokonaponske upravljačke čipove za napajanje, visokonaponske polumostne upravljačke čipove, visokonaponske izolacione čipove za vozače, naponski pomoćni izvorni čipovi i inteligentni IGBT i SiC uređaji.
Glavni proizvodi kompanije Xinpeng Micro su čipovi za upravljanje napajanjem PMIC, AC-DC, DC-DC, drajver kapije i prateći uređaji za napajanje, a trenutni efektivni čipovi za upravljanje napajanjem imaju više od 1300 brojeva delova.
Xinpengwei je rekao da će u naredne tri godine kompanija lansirati naprednije integrisane energetske poluvodičke proizvode za tržište industrijske kontrole zasnovane na potpuno nadograđenoj Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN novoj inteligentnoj tehnološkoj platformi za napajanje. .
(2) Geely
U oktobru 2021. objavljeno je da je Geelyjev IGBT u razvoju.Nedavno je Geelyjeva platforma za nadmetanje objavila “Objavu nadmetanja za projekat nadzora prve faze projekta transformacije fabrike mikroelektronike Jinneng”. U najavi je istaknuto da se Geely pridružio timu IGBT ambalaže koji je napravio sam.
Kako se navodi u saopštenju, prva faza projekta transformacije fabrike Jinneng Microelectronics je oko 5.000 kvadratnih metara, a izgrađena je prva faza fabrike sa godišnjom proizvodnjom od 600.000 kompleta IGBT energetskih modula, uglavnom uključujući 3.000 kvadratnih metara od 10.000 m2 čistih prostorija i laboratorija, 1.000 m2 elektrana i 1.000 m2 skladišnog i poslovnog prostora.
Izvještava se da su električni pogonski sistemiGeely Nova energija(uključujući Geely, Lynk & Co, Zeekr i Ruilan), brend zajedničkog ulaganja Smart Motor i Polestar skoro svi koriste IGBT module napajanja.Extreme Krypton i Smart Motor će jasno koristiti 400V SiC.
Vrijeme objave: 12.12.2022