Ne samo nekretnine, već i mobilni telefoni moraju biti rasterećeni.
Prema ekspertu za istraživanje mobilnih telefona Ming-Chi Kuou,Android mašinesuočavaju se s rizikom od visoke zalihe, u Xiaomiju oko 20-30 miliona inventara dijelova za mobilne telefone, najmoćnija gomila je procesor, Samsung mobilni telefoni i inventar njihovih dijelova, očekuje se da se do lipnja može svesti na normalnu vodu nivo.
Prošlog maja, kineska industrija pametnih telefona šokirala je 30 miliona inventara pametnih telefona, kolaps zamaha nego što se očekivalo, na tri četvrtine, domaći Android sistem mobilni telefon lanac čipova zaliha čipova s prstenom nastavio je rasti, Weir dionice, Jusheng micro i Huideng tehnologija, Dani obrta zaliha premašili su prosječan nivo od skoro tri godine, dok je ukupna globalna isporuka pametnih telefona prošle godine pala na najnižu tačku od 2013. godine.
Domaći mobilni telefoni nižeg i srednjeg ranga uvode u rat bez presedana, Appleovi vrhunski modeli su također rijetki sniženja cijena, trenutni zaostatak inventara mobilnih telefona više od godinu dana, kako implicirati i šokirati domaće i strani lanac industrije elektroničkih komponenti mobilnih telefona?Kada će se inventar očistiti?Pročitajte ovaj članak i naučit ćete o tome.
1. Xiaomi, Samsung stanje inventara mobilnih telefona
2. kako proizvođači mobilnih telefona inventariraju
3. Najnovija izvedba lanca nabavke mobilnih telefona
01 Velika recesija Androida
Potražnja niskog i srednjeg ranga je najgora
Android mašine su suočene s rizikom od visokog zaliha, a rasčišćavanja zaliha dolazi do veće recesije, zbog slabe potražnje za dijelovima i komponentama od strane brendova ili distributera/dilera, stručnjaci smatraju da će u narednih 6-9 mjeseci i dalje biti vidljiv veliki broj pad isporuke u odnosu na prethodnu godinu.
Xiaomijev prihod od poslovanja sa mobilnim telefonima smanjen je za 11,1% u odnosu na isti period prošle godine u trećem kvartalu 2022. godine, pri čemu je isporuka pametnih telefona opala za 8,4% u odnosu na prethodnu godinu na 40 miliona jedinica, a ASP-ovi mobilnih telefona 3% na 1.058 juana.
Promocija popustai dalje traje, nedavno je predsjednik Xiaomi grupe Lu Weibing rekao da je cijena njegovog novog RedmiK60, koji je objavljen u decembru, smanjena na samo 2.999 juana za 12+512 GB, sniženje cijene od 300 juana i garancija cijene za korisnici koji su već kupili ovu verziju.
Zapravo, kroz promocije krajem prošle godine, Xiaomijev inventar mobilnih telefona velikog broja proizvoda niskih i srednjih cijena je opao, ali još uvijek nije potpuno oslobođen rizika visokog zaliha.Njen inventar "proizvedene robe" dostigao je 27,3 milijarde juana u trećem kvartalu 2022. godine, što je manje u odnosu na prethodnu godinu, ali je činilo 65% prihoda od mobilnih telefona u trećem kvartalu.
Učinak globalnog šefa Android kampa Samsunga također nije optimističan.
Prihod kompanije Samsung Electronics u četvrtom tromjesečju 2022. pao je 8 posto u odnosu na prethodnu godinu, a operativni profit bio je niži od prethodno procijenjenog, između ostalog, zbog sporije prodaje pametnih telefona u MX (Mobile eXperience) odjelu.Samsungova MX divizija je dio poslovne grupe DX (Device eXperience), a njeni prihodi pali su 4% u odnosu na prethodnu godinu i 10% uzastopno u četvrtom kvartalu 2022. u kombinaciji s prihodom od kućanskih aparata i drugih proizvoda.
Stagnacija mobilnih telefona, čipovi za mobilne telefone i drugi elektronski dijelovi zaliha je visoka, kako svariti ove zalihe, proizvođači mobilnih telefona su uradili svoj domaći zadatak.Voditelji čipova su otkrili da je potražnja na tržištu mobilnih telefona nižeg i srednjeg ranga najslabija u poređenju sa tržištem mobilnih telefona visoke klase.U stvari, u cijeni od 1000-3000 juana na tržištu mobilnih telefona nižeg i srednjeg ranga, domaći pametni telefoni ponovo pokrivaju najširi raspon.
Najdirektniji su ustupci, rat cena, mejnstrim proizvođači mobilnih telefona su u „6.18″, „Double 11″ i drugim važnim vremenskim čvorovima za značajne promocije.Prošlog novembra tržište mobilnih telefona otvorilo je karneval „zabave na čekanju“, Android kamp, za 2000 juana možete kupiti uravnoteženu konfiguraciju performansi „mašine sa kantom“, cijena od 1000 ¥ je više da ljudi biraju oko.￥2000-3000 razred Sniženje cijene je često najočitije.
Apple mobiteli izvan Android kampa, također osumnjičeni da sudjeluju u procesu sniženja cijena, prošle godine Apple mobiteli su upravo pušteni u prodaju za manje od mjesec dana, pored high-end modela običnih modela pali su ispod oko 5200 juana, od 5. februara ove godine godine, Apple također rijetko snižava cijene, high-end modeli iPhone 14 Pro serije offline ovlaštene trgovine općenito smanjuju cijene za oko 700 juana, globalno tržište pametnih telefona uvodi u mračni trenutak.
Proizvođači u lansiranjunovu konfiguraciju mašine, također se može temeljiti na razmatranju inventara, znaju “staro vino u novim bocama”, najintuitivniji je model koji se može koristiti manje odgovarajuće konfiguracije.
Neki upućeni korisnici su rekli da ove godine vidimo da mnogi proizvodi, čak i glavni proizvodi, i dalje koriste vrlo stare komponente, a neke komponente sa velikim zalihama moraju se koristiti u glavnim modelima, proizvodi iz branše jednostavno ne mogu probaviti zalihe.
Počevši od druge polovine 2021. godine, narudžbe elektronskih dijelova mobilnih telefona počele su fermentirati, prema statistici Jiji Cata, mnogi modeli u 2021. na konfiguraciji nekih popularnih eksplozivnih proizvoda za fino podešavanje, a zatim stavljeni na prodaju 2022. godine.
Neke od klasičnih konfiguracija prethodnih godina u 2022. i dalje se često mogu vidjeti, kao što su Qualcomm Snapdragon 870, Snapdragon 778, rang CMOS IMX766 mobilnog telefona, klasična kombinacija 8 + 2 MP pod-kamere, proljetna nova oprema uključujući vodeće proizvode , uključujući glavne proizvode svake od njih, ispljunuli smo da nadogradnja nije očigledna, a neki čak i degradirani.
Dugo vremena ciklus zamjene u industriji bio je 18 mjeseci, ali do 2022. godine ciklus zamjene za domaće potrošače se proteže na 30 i 36 mjeseci.Lider u lancu nabavke proizvođača mobilnih telefona rekao je da je od trećeg i četvrtog kvartala 2021. smanjenje cijena postalo glavna tema proizvođača mobilnih telefona, a tržište MediaTek-ovih i Qualcommovih procesorskih čipova počelo je da smanjuje cijene.
Smanjenje cijena nove mašine se nastavlja do početka 2023. godine, jeftini telefoni, Redmi sex cijena više nije monopol, plus Ace2, istinski GT Neo5 brava 2000-3000 juana cjenovni segment, održavaju ne slabiji od K60 konfiguracija u isto vrijeme iskrenost cijene.
Kasniji proizvođači kako se suočiti sa recesijom potražnje, možda na ovogodišnjem šoping festivalu „6.18″, može se vidjeti – ko cijene rastu, ko loše prodaje, pritisak zaliha.
02 Najnoviji rezultati lanca nabave mobilnih telefona.
Klizanje, slabo
Elektronske komponente mobilnog telefona, memorija čini oko 15-20%, procesori i drugi čipovi zauzimaju oko 15-20%, ekrani 10-20%, kamere 10-15%, RF/antena 5-10%, pored školjki/strukturnih dijelova, baterija, FPC/PCB i tako dalje.
U 2022. godini, lanac nabavke mobilnih telefona općenito je pod utjecajem teške recesije potrošačke potražnje, a nivo zaliha nastavlja svijetliti crveno, čak i dovodi do gubitka performansi, uključujući, ali ne ograničavajući se na duo čipova za mobitele MediaTek i Qualcomm, Texas Instruments sa najširi krug kupaca, lider u čipovima za identifikaciju otiska prsta Huitian Technology, globalni lider u optičkim sočiva Sunwoo Optical, domaći proizvođači RF čipova Chosen Micro i VTech, lider MLCC Murata i mnoštvo proizvođača memorijskih čipova, što je dovelo do vrlo izazovnog tržišnog okruženja 2023. .
Ovo su najnoviji rezultati svake kompanije koja se bavi elektronskim komponentama mobilnog telefona.
Procesori za mobilne telefone i drugi čipovi
MediaTek-ov prihod u četvrtom kvartalu 2022. pao je 25% u odnosu na prethodnu godinu i 26% uzastopno.Poslovni segment mobilnih uređaja, koji je doprinio 52% prihoda MediaTek-a u četvrtom tromjesečju 2022., pao je za 25% u odnosu na prethodnu godinu i 30% uzastopno zbog usporavanja u Kini, slabe potražnje potrošača i prilagođavanja inventara OEM-a pametnih telefona zbog agresivnih kupaca. prilagoditi svoje zalihe, segment MediaTek je revidirao prihod za prvi kvartal 2023. na 300-3,4 milijarde dolara, što je pad za 35- MediaTek je smanjio prihod na 300-3,4 milijarde dolara za prvi kvartal 2023., što je pad od 35-40% u odnosu na prethodnu godinu i 3-12% uzastopno, i vodi nivoe zaliha da se vrate u normalu do kraja prve polovine 2023.
Prihod Qualcommovog segmenta CDMA Technologies (QCT) za prvo tromjesečje fiskalne 2022/23., koji uključuje čipove za pametne telefone, RF front-end komponente, automobilske čipove i IoT uređaje, pao je za 11 posto u odnosu na prethodnu godinu, uz pad prihoda od čipova za telefone 18 posto u odnosu na prethodnu godinu.S obzirom na ekonomsko okruženje i potražnju, kompanija dalje smanjuje potrošnju i sada očekuje da će se porast nivoa zaliha kanala u industriji mobilnih uređaja nastaviti barem do prve polovine 2023., uz daljnji pad isporuka 3G, 4G i 5G uređaja vjerovatno u 2023. u poređenju do 2022.
Lider čipova za identifikaciju otiska prsta Huideng Technology očekuje da će ostvariti neto profit koji se može pripisati vlasnicima matične kompanije od -900 miliona juana do -600 miliona juana za 2022. godinu, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, što će rezultirati gubitkom .Glavni razlog za promjenu performansi je taj što većina proizvoda kompanije ovisi o tržištu pametnih telefona, na koje utiču međunarodna situacija, makroekonomija i epidemija koja je u toku, što rezultira velikim padom tržišne i potražnje kupaca;u isto vrijeme, glavna konkurencija proizvoda kompanije je pojačala pritisak na prodajne cijene, što je rezultiralo smanjenjem od 35% do 45% u odnosu na prethodnu godinu u operativnim prihodima kompanije u 2022. U fiskalnoj 2022. rezervisanje za umanjenje vrijednosti različite imovine je procjenjuje se na raspon od 702 do 872 miliona dolara.
Memorijski čipovi mobilnog telefona
Prihod kompanije Samsung Electronics u četvrtom kvartalu 2022. pao je 8%, operativni profit manji za 69% u odnosu na prethodnu godinu.Poslovna grupa DS (Device Solutions), koja je uglavnom odgovorna za poslove livnice poluprovodnika i čipova, prijavila je pad prihoda od 24% u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na isti period prošle godine i pad od 13% u odnosu na isti period prošle godine. ;njen prihod za cijelu 2022. godinu iznosio je 9,846 milijardi vona (približno 79,9 milijardi dolara), što je povećanje od 3% u odnosu na 2021. Pad prihoda za ovu poslovnu grupu uglavnom je bio rezultat apsorpcije zaliha na strani klijenta i nižih cijena čipova za fleš memoriju.
Prihod SK Hynixa u četvrtom tromjesečju 2022. godine pao je 38 posto u odnosu na prethodnu godinu, uz neto gubitak od 3,52 biliona vona (2,881 milijardu dolara), u poređenju sa neto dobiti od 3,32 biliona vona (2,717 milijardi dolara) godinu dana ranije, u prvom kvartalu SK Hynixa gubitak od trećeg kvartala 2012. godine i najveći kvartalni gubitak do sada.SK Hynix ostaje pesimističan u pogledu potražnje tržišta u prvom kvartalu 2023., očekujući da bi stopa rasta isporuke DRAM čipova mogla pasti za više od 10% i da će se pad nastaviti u prvoj polovini godine.
Prihod kompanije Micron opao je za 39% uzastopno i 47% u odnosu na prethodnu godinu u prvom kvartalu fiskalne 2023. S obzirom na ozbiljnu neusklađenost između ponude i potražnje u 2023., Micron očekuje da će profitabilnost cijele industrije biti izazovna tokom cijele godine.Micron poduzima odlučne mjere za smanjenje ponude i troškova.Micron poduzima odlučne mjere za smanjenje ponude i troškova.
Displej mobilnog telefona
Domaći gigant BOE 2022. prihod u prva tri kvartala 132,744 milijarde juana, što je pad od 19,45% u odnosu na prethodnu godinu;pripadajući neto profit 5,291 milijardi juana, što je pad od 73,75% u odnosu na prethodnu godinu.Među njima, prihod u trećem kvartalu iznosio je 41,134 milijarde RMB, što je pad od 26,79% u odnosu na prethodnu godinu;neto profit koji se pripisuje majci iznosio je 1,305 milijardi RMB.2022. Kompanija je od januara do septembra izvršila rezervisanja za obezvređenje različitih sredstava u ukupnom iznosu od 7.482,22 miliona RMB, a gubitak od obezvređenja je uticao na ukupnu dobit od -2.957,17 miliona RMB.
Prihod poslovne grupe Samsung SDC (Samsung Display) za četvrti kvartal 2022. iznosio je 9,31 triliona vona (oko 7,6 milijardi dolara), što je pad od 3% u odnosu na prethodnu godinu i 1% uzastopno;Prihod u cijeloj 2022. godini iznosio je 3,438 biliona vona (oko 27,9 milijardi dolara), što je 8% više u odnosu na 2021. Samsung je rekao da OLED paneli visoke klase mobilnih telefona nisu bili previše pogođeni, prihod je i dalje solidan.
Jučer su ponovo izašle na površinu zalihe čipova
Kada će se oporaviti?
Industrija mobilnih telefona je u prošlosti imala izazove sa zalihama.
2014. godine, sa dolaskom 4G ere, tri glavna operatera za smanjenje subvencija, raspad “China Cool Union”, poslovanje domaćih kanala alarmiralo je “200 miliona inventara”;Prvo tromjesečje 2020. godine nova epidemija, logistika blokirana, kineska isporuka pametnih telefona manja od 50 miliona, najniža u posljednjih devet kvartala, od tada deblokirana i uzvratna potrošnja, u drugom kvartalu 2020. isporuka preko 100 milijuna.
Čišćenje zaliha na kraju godine također je postalo rutinska operacija za proizvođače pametnih telefona, kao što su značajna smanjenja u lancu Androida radi postepenog ukidanja rješenja koja nisu na cijelom ekranu krajem 2017., i smanjenja u nedostatku inovacija u Appleu modeli na kraju 2018.
U kontekstu incidenta s Huaweijem i izostanka ključne plime u 2021., proizvođači mobilnih telefona suočavaju se s brutalnim nadmetanjem i rizikuju da zalihe povećaju zalihe.Povlačenje Huaweija, koji čini 40-50% nacionalnog tržišta mobilnih telefona, također čini igrače mobilnih telefona slijepim optimistima.I inflacija iz 2022. godine, situacija u Rusiji i Ukrajini, domaća epidemija, potrošači mobilnih telefona kako bi zamijenili hlađenje raspoloženja, mnogi ljudi odlučuju da nastave s "pedantnim".
U svibnju 2022., mediji su opisali pad kineske industrije pametnih telefona kao „trend kolapsa“, pri čemu industrija mobilnih telefona već ima 30 miliona pametnih telefona na zalihama, uključujući preko 20 miliona gotovih proizvoda i preko 10 miliona poluproizvoda i osnovnih komponenti. na lageru.Strategy Analytics objavila je izvještaj koji pokazuje da su ukupne globalne isporuke pametnih telefona od 1,2 milijarde jedinica u 2022. na najnižoj tački od 2013. godine.
Na domaćem tržištu, kinesko tržište pametnih telefona će isporučiti oko 286 miliona jedinica u 2022. godini, što je pad od 13,2% u odnosu na prethodnu godinu.U četvrtom kvartalu, kinesko tržište pametnih telefona isporučilo je oko 72,92 miliona jedinica, što je pad od 12,6% u odnosu na prethodnu godinu.
Potražnja koja se ne može probuditi će vršiti pritisak na proizvođače čipova na vrhu, domaće čipove u lancu mobilnih telefona, posebno Android sistem suočava se sa većim pritiskom zaliha.
Do trećeg kvartala 2022., inventar domaćih proizvođača čipova za mobilne telefone sa sistemom Android nastavio je da raste u istom krugu, na domaće proizvođače čipova u lancu mobilnih telefona Weir, Josun Micro i Huideng Technology, na primjer, dani obrta zaliha tri kompanije su blizu ili više od 250 dana, što je više od prosječnog nivoa u posljednje tri godine.Nivoi zaliha su rasli iz kvartala u kvartal od 21. kvartala, a do 22. kvartala, dani obrta zaliha tri kompanije su dostigli 277, 284 i 247 dana, respektivno, što je daleko iznad prosječnog nivoa od 113 dana globalnih proizvođača čipova u lancu mobilnih telefona.
Globalne isporuke pametnih telefona konstantno bilježe najgore rezultate u istoriji, prosječna zaliha čipova za mobilne telefone nastavlja da postavlja nove vrhunce, iako je pad broja mobilnih telefona neosporna činjenica, ali sada u Velikoj recesiji kada je dno ciklusa čipova, kada oporavak poluvodiča, performanse pametnog telefona, još uvijek testiraju svačije samopouzdanje.
Vrijeme objave: Feb-24-2023