Yole Grupa i ATREG danas razmatraju dosadašnje stanje globalne industrije poluprovodnika i raspravljaju o tome kako glavni igrači trebaju ulagati da bi osigurali svoje lance nabavke i kapacitete čipova.
U posljednjih pet godina došlo je do značajnih promjena u industriji proizvodnje čipova, kao što je Intel izgubio krunu u odnosu na dva relativno nova konkurenta, Samsung i TSMC.Glavni analitičar Intelligence Pierre Cambou imao je priliku da razgovara o trenutnom stanju globalne industrije poluprovodnika i njenoj evoluciji.
U širokoj diskusiji, pokrili su tržište i njegove izglede za rast, kao i globalni ekosistem i kako kompanije mogu optimizirati ponudu.Istaknute su analize najnovijih investicija u industriji i strategije vodećih igrača u industriji, kao i rasprava o tome kako poluvodičke kompanije jačaju svoje globalne lance nabavke.
Global Investment
Ukupno globalno tržište poluvodiča raste sa vrijednosti od 850 milijardi dolara u 2021. na 913 milijardi dolara u 2022.
Sjedinjene Države zadržavaju 41% tržišnog udjela;
Tajvan i Kina rastu sa 15% u 2021. na 17% u 2022.;
Južna Koreja opada sa 17% u 2021. na 13% u 2022.;
Japan i Evropa ostaju nepromijenjeni - 11% i 9%, respektivno;
Kontinentalna Kina se povećava sa 4% u 2021. na 5% u 2022. godini.
Tržište poluvodičkih uređaja raste sa 555 milijardi dolara u 2021. na 573 milijarde dolara u 2022.
Tržišni udio SAD-a raste sa 51% u 2021. na 53% u 2022. godini;
Južna Koreja se smanjila sa 22% u 2021. na 18% u 2022.;
Tržišni udio Japana se povećava sa 8% u 2021. na 9% u 2022.;
Povećanje kontinentalne Kine sa 5% u 2021. na 6% u 2022.;
Tajvan i Evropa ostaju nepromijenjeni na 5% i 9% respektivno.
Međutim, rast tržišnog udjela američkih kompanija za proizvodnju poluvodičkih uređaja polako erodira dodanu vrijednost, s globalnom dodanom vrijednošću koja je opala na 32% do 2022. U međuvremenu, kontinentalna Kina je postavila planove rasta u vrijednosti od 143 milijarde američkih dolara do 2025. godine.
Zakon SAD i EU o CHIPS-u
Američki zakon o čipu i nauci, usvojen u avgustu 2022., obezbedio bi 53 milijarde dolara posebno za poluprovodnike kako bi se podstakla domaća istraživanja i proizvodnja.
Najnoviji zakon Evropske unije (EU) o CHIPS-u, o kojem je izglasano u aprilu 2023., obezbjeđuje 47 milijardi dolara sredstava koja bi, u kombinaciji sa alokacijom SAD-a, mogla osigurati transatlantski program od 100 milijardi dolara, 53/47% SAD/EU.
Tokom protekle dvije godine, proizvođači čipova širom svijeta davali su rekordne najave ulaganja kako bi privukli sredstva iz CHIPS Act-a.Relativno nova američka kompanija Wolfspeed najavila je ulaganje od 5 milijardi dolara u svoju fabriku od 200 mm silicijum karbida (SiC) u srcu Massinamija u blizini Utice, New York, koja počinje proizvodnju u aprilu 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology i Texas Instrumenti su se takođe upustili u ono što ATREG opisuje kao agresivnu fabričku ekspanziju u pokušaju da dobiju komadić kolača za finansiranje američkih čipova.
Američke kompanije učestvuju sa 60% ulaganja zemlje u poluprovodnike.
Direktna strana ulaganja (DFI) čine ostatak, rekao je Pierre Kambou, glavni analitičar u Yole Intelligenceu.TSMC-jeva investicija od 40 milijardi dolara u izgradnju fabrike u Arizoni jedna je od najvažnijih, a slijede Samsung (25 milijardi dolara), SK Hynix (15 milijardi dolara), NXP (2,6 milijardi dolara), Bosch (1,5 milijardi dolara) i X-Fab (200 miliona dolara) .
Vlada SAD-a ne namjerava financirati cijeli projekat, ali će obezbijediti grant u iznosu od 5% do 15% kapitalnih izdataka kompanije, pri čemu se ne očekuje da će finansiranje premašiti 35% troškova.Kompanije također mogu podnijeti zahtjev za poreske kredite kako bi nadoknadile 25% troškova izgradnje projekta."Do danas je 20 američkih država uložilo više od 210 milijardi dolara privatnih investicija od potpisivanja zakona o CHIPS-u", napomenuo je Rothrock.„Prvi poziv za finansiranje aplikacije CHIPS Act otvara se krajem februara 2023. za projekte izgradnje, proširenja ili modernizacije komercijalnih objekata za proizvodnju vrhunskih poluprovodnika, trenutne generacije i poluprovodnika zrelih čvorova, uključujući front-end wafer proizvodni pogoni i pogoni za pozadinsko pakovanje."
"U EU, Intel planira izgraditi fabriku od 20 milijardi dolara u Magdeburgu u Njemačkoj i postrojenje za pakovanje i testiranje u Poljskoj vrijedno 5 milijardi dolara. Partnerstvo između STMicroelectronics i GlobalFoundries također će omogućiti ulaganje od 7 milijardi dolara u novu fabriku u Francuskoj. Osim toga, TSMC, Bosch, NXP i Infineon razgovaraju o partnerstvu vrijednom 11 milijardi dolara."dodao je Cambou.
IDM takođe ulaže u Evropu, a Infineon Technologies je pokrenuo projekat vredan 5 milijardi dolara u Drezdenu u Nemačkoj."Kompanije iz EU učestvuju sa 15 odsto najavljenih investicija unutar EU. DFI učestvuje sa 85 odsto", rekao je Cambou.
Razmatrajući najave iz Južne Koreje i Tajvana, Cambou je zaključio da će SAD dobiti 26% ukupnih globalnih investicija u poluvodiče, a EU 8%, napominjući da to omogućava SAD-u da kontrolira svoj vlastiti lanac snabdijevanja, ali nije u skladu s ciljem EU da kontroliše 20% globalnih kapaciteta do 2030.
Vrijeme objave: Jul-09-2023