Cijene čipova su snižene, čipovi su neprodani.U prvoj polovini 2022. godine, zbog usporene potražnje upotrošačka elektronikatržište, industrija čipova je jednom uvela plimu smanjenja cijena, au drugoj polovini godine zaplet se ponovio.
Nedavno su CCTV vijesti objavile da je kao osnovna komponenta elektronskog kontrolnog sistema,STMicroelectronicsčipovi su nekada bili jedan od najtraženijih proizvoda za čipove u 2021. godini, a tržišna kotacija je jednom porasla na oko 3.500 juana, ali je 2022. isti čip pao sa visokih na oko 600 juana, što je pad do 80%.
Igrom slučaja, cijena još jednog čipa prošle godine bila je deset puta drugačija od ove godine.Cijene čipsa su uporedive sa svinjskim, gore i dolje, najviša cijena i prethodna normalna razlika u cijeni je izuzetno pretjerana, navodi se da su mediji objavili 600 juana čipova STMicroelectronics, normalna cijena u 2020. je samo nekoliko desetina juana.
Čini se da je ludnica za čipovima prošla, da li će se tamni oblak koji je obavio čitav tehnološki krug prošle godine podići?Prema Bloombergu, velika većina kompanija za proizvodnju čipova vjeruje da će ovo vruće tržište imati veliku prekretnicu za dugo vremena u budućnosti, a čak su i neki ljudi pesimistični da će industrija poluvodiča dovesti do najvećeg pada u posljednjih deset godina.
Nekoliko radosti, malo tuge, lavina čipova, pored industrije tihe, bojim se da je u karnevalu bezbroj tržišta.
01Čip se pokvario, ali ne u potpunosti?
Lavina cijena čipova neodvojiva je od globalne trome potrošnje elektronike.
Iz najnovijeg finansijskog izvještaja TSMC-a može se vidjeti da biznis sa pametnim telefonima, koji je nekada podržavao pola zemlje, više nije najveći izvor prihoda, a očekuje se da će udio ovog posla i dalje opadati.Prema CINNO Researchu, Kina je isporučila SoC terminal za pametne telefone u prvoj polovini 2022. godine oko 134 miliona, što je pad od oko 16,9% u odnosu na prethodnu godinu.
Što se tiče PC strane, prema kompaniji za istraživanje tržišta Mercury Research, u drugom kvartalu ove godine, isporuke procesora za desktop računare pale su na najniži nivo u skoro 30 godina, ukupne isporuke procesora su doživjele najveći pad u odnosu na prethodnu godinu od 1984. , prodaja pametnih telefona u Južnoj Koreji pala je 29,2% u odnosu na isti period prošle godine u julu, izvoz računara i pomoćne opreme pao je za 21,9%, a isporuke memorijskih čipova su predvodile pad sa padom od 13,5%.
Upstream potražnja se smanjuje, nizvodne narudžbe nastavljaju da se smanjuju, a cijene se prirodno hlade.
Međutim, treba napomenuti da ovi čipovi koji imaju snižene cijene ne igraju nikakvu ulogu u generalizaciji cjelokupne industrije poluvodiča.Je li čips zaista pojeftinio?Pod vijestima o „naglom padu“, još uvijek postoje proizvođači koji su najavili poskupljenja u suprotnosti sa trendom, kao što su Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, itd. planiraju podići cijene nekih svojih proizvoda sa čipovima.
Uzimajući Intel kao primjer, prema Nikkeiju, Intel je obavijestio kupce da će povećati cijenu poluvodičkih proizvoda u drugoj polovini 2022. godine, a očekuje se da će povećati cijenu širokog spektra proizvoda kao što su jezgro servera i kompjuterski CPU. procesore i periferne čipove, a povećanje varira ovisno o vrsti čipa, najniže je jednocifreno, a maksimalno povećanje može doseći 10% do 20%.
Da li je cijena čipsa porasla?Može se reći da je cijena čipova za potrošačku elektroniku naglo pala zbog pada potražnje, ali potražnja za MCU-ovima u drugim poljima primjene i dalje je jaka, poput automobilske i industrijske kontrole, što je dovelo do visoke cijene povezani čipovi.Od početka nenormalnih isporuka mobilnih telefona, budućnost industrije čipova je zanimljivo označena kao sporoprodajna, ali u stvari, nedostatak čipa u nekim industrijama nije okončan.
Posebno automobilski čipovi, podaci Međunarodnog foruma industrije integriranih krugova u Kini Nansha 2022 pokazuju da trenutni proizvodi čipova mogu zadovoljiti samo u prosjeku 31% potreba proizvođača automobila, He Xiaopeng iz Xpeng Motorsa također je rekao da nedostatak čipova u automobilskoj industriji nije gotov , GAC je u junu dao podatke da se GAC suočio s nedostatkom čipova od čak 33.000 komada u drugom kvartalu.
Nova energetska industrija ide glatko, a potražnja za čipovima u budućnosti ne može se podcijeniti.Izvještava se da prosječan automobil treba da koristi 500 čipova,vozila nove energijeopremljeni sa više čipova, prošle godine je globalna prodaja automobila iznosila oko 81,05 miliona jedinica, odnosno cijelom lancu automobilske industrije potrebno je 40,5 milijardi čipova.
Osim toga, vrhunski čipovi su još uvijek visoko na oltaru tržišta, s jedne strane, lanac proizvodnje čipova s naprednom procesnom tehnologijom nikada nije izblijedio.Ranije je objavljeno da će TSMC-ov 3nm čip postići masovnu proizvodnju u septembru, a Apple će biti prvi kupac koji će koristiti TSMC-ov 3nm čip.
Najavljeno je da će Apple sljedeće godine uključiti novi procesor A17, kao i procesor serije M3, koji će koristiti TSMC-jev 3 nanometar.S druge strane, postoji nedostatak visokoprocesne poluprovodničke opreme, a izlaz 3nm i 2nm naprednih procesa nije predodređen da bude visok, a može postojati jaz u snabdevanju od 10% do 20% u 2024-2025.
Zbog toga je još manje vjerovatno da će cijene pasti.Sve nam govori da čipovi padaju i da industrija nije tako jednostavna kao što se čini.
02 Da li potrošački čipovi nisu u milosti?
Jedna strana je mirna, druga nije prosperitetna.
Čipovi za potrošačku elektroniku prošli su najslavniji period prve dvije godine, a sa padom elektronske potrošnje konačno su sišli s oltara.U ovom trenutku, mnoge kompanije za proizvodnju čipova počele su biti zauzete prebacivanjem svog poslovanja, sa potrošačkih na automobilska i inženjerska polja.TSMC je automobilsko tržište naveo kao prioritetni projekat u narednih nekoliko godina, a izvještava se da na kopnenoj strani, automobilski posao domaćih MCU igrača kao što su GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics i AMEC također postaje sve očigledniji .
Konkretno, GigaDevice je ušao u fazu testiranja uzorka kupaca sa svojim prvim MCU proizvodom za automobile u martu, a očekuje se da će ove godine ostvariti masovnu proizvodnju;Zhongying Electronics se uglavnom koristi za dio MCU kontrole karoserije, a očekuje se da će se vratiti sredinom godine;AMEC Semiconductor je u svom prospektu pokazao svoju odlučnost da razvije automobilske čipove, a IPO planira prikupiti 729 miliona juana, od čega će 283 miliona juana biti iskorišteno za istraživanje i razvoj čipova za automobilsku industriju.
Na kraju krajeva, stopa lokalizacije domaćih automobilskih računarskih i kontrolnih čipova je manja od 1%, stopa lokalizacije senzora je manja od 4%, a stopa lokalizacije energetskih poluprovodnika, memorije i komunikacija je 8%, 8% i 3%, respektivno.Domaća proizvodnja novih energetskih vozila je prijeteća, a cjelokupna inteligentna ekologija uključujući i autonomnu vožnju će u kasnijoj fazi potrošiti veliki broj poluvodiča.
I koliko će biti teško nastaviti se držati potrošačkih čipova?
Ranije je objavljeno da je Samsung jednom obustavio nabavku svih poslovnih jedinica, uključujući panele, mobilne telefone i memorijske čipove, a čak će i mnogi korejski proizvođači memorije preuzeti inicijativu da smanje cijene za više od 5% u zamjenu za prodaju.Nuvoton Technology, koja je specijalizovana za potrošačku elektroniku, takođe je zabeležila porast profita za više od 5,5 puta prošle godine, sa neto dobiti od 7,27 NT$ po akciji.Učinak je ostao nepromijenjen u aprilu i maju ove godine, sa padom prihoda za 2,18%, odnosno 3,04% na mjesečnom nivou.
Neće se možda ništa objašnjavati, ali podaci Winda pokazuju da je do 9. maja 126 poluprovodničkih kompanija širom svijeta objavilo svoje finansijske izvještaje za prvi kvartal 2022. godine, od kojih je 16 doživjelo međugodišnji pad neto dobiti ili čak i gubitak.Potrošački čipovi ubrzavaju pad u nemilost, a automobili i industrijska kontrola postali su sljedeća tačka traženja profita na tržištu čipova.
Ali da li je zaista tako jednostavno kao što se čini?
Pogotovo za neke domaće proizvođače čipova, prelazak sa polja potrošačke elektronike na automobilsko polje je mnogo više od tržišne vrućine.Prije svega, domaći čipovi bi trebali imati nizvodno, a polje potrošača je na prvom mjestu sa 27%.Čak i ako pogledate svijet, domaće tržište je ujedno i najveće tržište poluvodiča, podaci pokazuju da je 2021. godine prodaja poluprovodnika na kineskom kopnenom tržištu dosegla 29,62 milijarde američkih dolara, što je porast od 58% u odnosu na prethodnu godinu. najveće tržište poluvodiča, koje čini 28,9% ukupne svjetske prodaje poluvodiča.
Drugo, sama industrija čipova ima veću profitnu maržu u pametnim telefonima i poljima vezanim za 5G.Na primjer, TSMC isporuke čine 70% automobilskog MCU tržišta, ali automobilski čipovi čine samo 3,31% njegovih prihoda u 2020. godini.Do prvog kvartala 2022., segmenti pametnih telefona i HPC kompanije TSMC će činiti 40% i 41% neto prihoda respektivno, dok će IOT vozila DCE i drugi činiti samo 8%, 5%, 3% i 3% respektivno.
Potražnja je manja, ali profit i dalje postoji, a dilema je vjerovatno najveća glavobolja na tržištu poluprovodnika.
03 Nakon buma, potrošači uživali?
Kada se cijena čipsa uzdrma, najsretniji su potrošači, mobilni telefoni, automobili, pa čak i pametni kućni aparati postali su karnevalsko područje potrošnje koje se često očekuje nakon sniženja cijene čipsa, posebno mobilnih telefona.Nedugo nakon lavine cijena čipova, bilo je ljudi koji su vikali na društvenim platformama da kupe mobilne telefone u drugoj polovini ove godine.
Odmah potom je snižena cijena nove energije, snižena cijena elektronskih proizvoda, snižena cijena kućnih aparata... Ovakvi glasovi dolaze i odlaze.Međutim, za sada nema jasnog trenda da li će doći do odgovarajućeg sniženja cijena u lancu proizvoda, ali iskreno govoreći, ovaj val sniženja cijena čipa neće uzrokovati veliko smanjenje cijena na potrošačkom tržištu.
Prvi pogled na najutjecajnije polje mobilnih telefona, posljednjih godina proizvođači mobilnih telefona stalno podižu cijene, low-end tišina, high-end razmetanje, mogućnost sniženja cijene na neko vrijeme je vrlo niska.Osim toga, bruto dobit domaćih proizvođača mobilnih telefona nije visoka.Na Huawei Developers konferenciji, Yang Haisong, potpredsjednik Huaweijevog odjela za poslovni softver za potrošače, rekao je da je profit kineskih proizvođača mobilnih telefona žalosno nizak, a domaći tržišni udio mobilnih telefona je više od polovine, ali je profit samo oko 10 %.
Također, čip je zaista pao, ali cijena ostalih komponenti nije tako pristojna, kao što su senzori i ekrani, vrhunski modeli sve više postaju mainstream, proizvođači mobilnih telefona u lancu snabdijevanja su prirodno sve strožiji, to objavljeno je da su OPPO, Xiaomi nekada prilagodili ekskluzivne senzore za Sony i Samsung.
Na ovaj način je sreća za potrošače što cijena mobilnih telefona ne raste.
Gledajući novu energiju, mainstream čip koji je ovaj put snizio cijenu prvobitno nije bio u oblasti proizvodnje automobila, da ne spominjemo, rast cijena u krugu novih energetskih automobila u prvoj polovini godine nije bio ravnomjeran, a razlog iza toga nije bio sav problem sa čipovima.Cijena rasutih materijala raste, bilo da se radi o niklu, čeliku, aluminiju uključujući pozitivne i negativne elektrode, cijena samo raste, cijena baterija ostaje visoka, a različiti faktori se očito ne mogu pripisati samo čipu.
Naravno, krug proizvodnje automobila nije mali povrat čipa ne može se vidjeti, jer ove godine LED svjetleći čipovi i čipovi za vozače imaju pad cijene od 30%-40%, što će nesumnjivo igrati određenu ulogu u naknadni trošak vlasnika automobila.
Osim pametnih telefona, najveći utjecaj potrošačkih čipova vjerovatno imaju pametni uređaji za domaćinstvo kao što su klima-uređaji i frižideri, a potražnja za MCU-ima tri glavna domaća bijela uređaja zaista nije mala, sa 570 miliona u 2017. na više od 700 miliona u 2022. godini, od čega na mikrokontrolere klima uređaja otpada više od 60%.
Međutim, čipovi koji se koriste na polju pametne kuće su u osnovi neki čipovi niske klase sa procesima unatrag, koji su dijametralno suprotni naprednim procesima kao što su 3nm i 7nm, općenito viši od 28nm ili 45nm.Znate, ovi čipovi se široko koriste zbog niskog tehničkog sadržaja, a jedinična cijena nije visoka.
Za kompanije koje se bave proizvodnjom kućnih aparata, niska tehnologija znači da čak mogu postići samodovoljnost.2017. osnovana je Greeova mikroelektronička divizija;U 2018. Konka je najavila službeno osnivanje tehnološkog odjela poluprovodnika;U 2018. godini, Midea je najavila ulazak u proizvodnju čipova i osnovala Meiren Semiconductor Co., Ltd., a u januaru 2021. osnovana je Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd., sa trenutnom godišnjom masovnom proizvodnjom od oko 10 miliona MCU čipova.
Prema nepotpunim statistikama, mnoge tradicionalne kompanije za proizvodnju kućnih aparata kao što su TCL, Konka, Skyworth i Haier postavile su polje poluprovodnika, drugim rečima, ovo polje uopšte nije ograničeno čipovima.
Dole ili ne dole?Ovo sniženje cijene čipa više liči na lažni hitac, proizvođači koji se bave proizvodnjom su privremeno nezadovoljni, a kamoli potrošači.
Vrijeme objave: 29.12.2022