U protekle dvije godine tržište poluvodiča doživjelo je period neviđenog procvata, ali od druge polovine ove godine potražnja je prešla u opadajući trend i suočila se sa periodom stagnacije.Ne samo memorija, već i livnice vafla i kompanije za dizajn poluprovodnika pogođene su hladnim talasom, a tržište poluprovodnika bi moglo „preokrenuti rast“ sledeće godine.U tom smislu, kompanije za proizvodnju poluprovodnika počele su da smanjuju ulaganja u objekte i stežu kaiš;Počnite izbjegavati krizu.
1. Globalna prodaja poluprovodnika negativan rast od 4,1% sljedeće godine
Ove godine, tržište poluprovodnika se brzo promijenilo od buma do pada i prolazi kroz period intenziviranih promjena nego ikada prije.
Od 2020. godine,tržište poluprovodnika, koja je zbog prekida lanca snabdevanja i drugih razloga uživala u prosperitetu, u drugoj polovini ove godine ušla je u veoma hladan period.Prema SIA, globalna prodaja poluprovodnika iznosila je 47 milijardi dolara u septembru, što je 3% manje u odnosu na isti mjesec prošle godine.Ovo je prvi pad prodaje u dvije godine i osam mjeseci od januara 2020.
Uz ovo kao polaznu tačku, očekuje se da će prodaja na globalnom tržištu poluvodiča značajno porasti ove godine i preokrenuti rast sljedeće godine.Krajem novembra ove godine, WSTS je objavio da se očekuje rast globalnog tržišta poluprovodnika za 4,4% u odnosu na prošlu godinu, dostižući 580,1 milijardu američkih dolara.Ovo je u oštroj suprotnosti sa prošlogodišnjim povećanjem prodaje poluprovodnika od 26,2%.
Očekuje se da će globalna prodaja poluprovodnika iduće godine iznositi oko 556,5 milijardi dolara, što je pad od 4,1 posto u odnosu na ovu godinu.Samo u avgustu, WSTS je predvideo da će prodaja na tržištu poluprovodnika porasti za 4,6% sledeće godine, ali se vratio na negativne prognoze u roku od 3 meseca.
Smanjenje prodaje poluvodiča uzrokovano je smanjenjem isporuka kućanskih aparata, televizora, pametnih telefona, prijenosnih računara i drugih pomoćnih proizvoda, koji su bili najveća potražnja.Istovremeno, zbogglobalna inflacija, nova epidemija krune, rusko-ukrajinski rat, povećanje kamata i drugi razlozi, želja potrošača za kupovinom opada, a potrošačko tržište doživljava period stagnacije.
Konkretno, najviše je pala prodaja memorijskih poluvodiča.Prodaja memorije je ove godine pala za 12,6 posto u odnosu na prošlu godinu na 134,4 milijarde dolara, a očekuje se da će sljedeće godine opasti za oko 17 posto.
Micron Technology, koja je treća po udjelu DARM-a, objavila je 22. da je u prvom tromjesečju (septembar-novembar 2022.) operativni gubitak dostigao 290 miliona američkih dolara.Kompanija predviđa još veće gubitke u drugom kvartalu fiskalne 2023. do februara sljedeće godine.
Druga dva memorijska giganta, Samsung Electronics i SK Hannix, vjerovatno će opasti u četvrtom kvartalu.Nedavno je industrija vrijednosnih papira predvidjela da će SK Hynix, koji ima veliku ovisnost o memoriji, imati deficit od više od 800 miliona dolara u četvrtom kvartalu ove godine.
Sudeći po trenutnoj situaciji na tržištu memorije, stvarna cijena također naglo pada.Prema navodima agencije, fiksna transakcijska cijena DRAM-a u trećem kvartalu pala je za oko 10% do 15% u odnosu na prethodni kvartal.Kao rezultat toga, globalna prodaja DRAM-a pala je na 18.187 miliona dolara u trećem kvartalu, što je pad od 28,9% u odnosu na prethodna dva kvartala.Ovo je najveći pad od globalne finansijske krize 2008.
NAND fleš memorija je takođe bila previše opskrbljena, sa prosječnom prodajnom cijenom (ASP) u trećem tromjesečju za 18,3% manjom u odnosu na prethodni kvartal, a globalna prodaja NAND-a u trećem kvartalu ove godine iznosila je 13,713,6 miliona dolara, što je 24,3% manje u odnosu na prethodni kvartal.
Tržište livnice je takođe okončalo eru 100% iskorišćenosti kapaciteta.Pao je na više od 90% u posljednja tri kvartala i na više od 80% nakon ulaska u četvrti kvartal.TSMC, najveći svjetski livnički gigant, nije izuzetak.Narudžbe kupaca kompanije u četvrtom tromjesečju pale su za 40 do 50 posto u odnosu na početak godine.
Podrazumijeva se da je zaliha kompletnih proizvoda kao što su pametni telefoni, televizori, tableti i prijenosni računari povećana, a kumulativna zaliha poluprovodničkih kompanija u trećem kvartalu povećana je za više od 50% u odnosu na prvi kvartal.
Neki ljudi u industriji smatraju da se “do druge polovine 2023. godine, s dolaskom sezonske špice sezone, očekuje da će se situacija u industriji poluvodiča potpuno poboljšati”.
2. Smanjenje investicija i proizvodnih kapaciteta će riješiti problemProblem inventara IC
Nakon smanjenja potražnje za poluprovodnicima i gomilanja zaliha, glavni dobavljači poluvodiča započeli su operacije zaoštravanja velikih razmjera smanjenjem proizvodnje i smanjenjem ulaganja u postrojenja.Prema prethodnoj analitičarskoj firmi IC Insights, globalna investicija u poluvodičku opremu sljedeće godine će biti 19% niža nego ove godine i dostići 146,6 milijardi dolara.
SK Hynix je u prošlomjesečnom priopćenju rezultata za treće tromjesečje rekao da je odlučio smanjiti obim investicija za više od 50% sljedeće godine u odnosu na ovu godinu.Micron je najavio da će iduće godine smanjiti kapitalna ulaganja za više od 30% u odnosu na prvobitni plan i smanjiti broj zaposlenih za 10%.Kioxia, koja je treća po udjelu NAND-a, također je rekla da će proizvodnja vafla biti smanjena za oko 30 posto od oktobra ove godine.
Naprotiv, Samsung Electronics, koji ima najveći udio na tržištu memorije, rekao je da, kako bi se zadovoljila dugoročna potražnja, neće smanjiti ulaganja u poluvodiče, već će nastaviti prema planu.Ali nedavno, s obzirom na trenutni trend pada inventara i cijena u industriji memorije, Samsung Electronics bi također mogao prilagoditi ponudu već u prvom kvartalu sljedeće godine.
Industrija sistemskih poluprovodnika i livnica također će smanjiti ulaganja u postrojenja.Intel je 27. u svojoj objavi rezultata za treće tromjesečje predložio plan za smanjenje operativnih troškova za 3 milijarde USD i smanjenje operativnog budžeta za 8 milijardi USD na 10 milijardi USD do 2025. godine.Kapitalna ulaganja ove godine su za oko 8 posto niža od sadašnjeg plana.
TSMC je u svojoj objavi rezultata za treće tromjesečje u oktobru rekao da je obim investicija u objekte ove godine planiran na 40-44 milijarde dolara na početku godine, što je smanjenje od više od 10%.UMC je također najavio smanjenje planiranih investicija u objekte sa 3,6 milijardi dolara ove godine.Zbog nedavnog smanjenja korištenja FAB-a u industriji ljevaonice, smanjenje investicija u objekte sljedeće godine izgleda neizbježno.
Hewlett-Packard i Dell, najveći svjetski proizvođači računara, očekuju daljnji pad potražnje za personalnim računarima u 2023. Dell je prijavio pad ukupnog prihoda od 6 posto u trećem tromjesečju, uključujući pad od 17 posto u svojoj diviziji, koja prodaje laptopove i desktop računara za potrošače i poslovne korisnike.
Izvršni direktor HP-a Enrique Lores rekao je da će zalihe računara vjerovatno ostati visoke u naredna dva kvartala.“Trenutno imamo puno zaliha, posebno za PCS za široku upotrebu, i radimo na smanjenju tog inventara,” rekao je Lores.
zaključak:Međunarodni proizvođači čipova relativno su konzervativni u svojim poslovnim prognozama za 2023. godinu i spremni su za implementaciju mjera za ograničavanje troškova.Dok se općenito očekuje da će se potražnja oporaviti u drugoj polovini sljedeće godine, većina kompanija u lancu nabavke nije sigurna u točnu početnu tačku i obim oporavka.
Vrijeme objave: Jan-09-2023